crm consulting
crm consulting

Битрикс24 интеграция с 1С

Обычно менеджеры фиксируют работу клиентов, отчеты о работе в таблицах Excel, а в текущей ситуации современные менеджеры вводят карточку клиента в CRM. В обоих случаях возникает необходимость дублировать информацию в 1С. Менеджер тратит от 7 до 15 минут на заполнение карточки клиента в CRM, ввод данных клиента, а затем их перезапись в 1С. В результате меняется статус заказа, корректируются реквизиты и сроки. Эта информация также должна быть зарезервирована.

Правильно отрегулированная интеграция облегчает сотрудничество сотрудников и отделов. Менеджеру не нужно вручную переносить информацию о клиенте из одной системы в другую. Он работает в CRM, и данные автоматически копируются в аналогичные папки в вычислительной системе. Бухгалтер получает данные клиента и 1С перезагружает сумму счета к оплате.

Конфигурация «Управление торговлей» регулирует обмен транзакциями, конфигурация «Учет на предприятии» регулирует обмен учетными записями, а конфигурация «Управление нашей компанией» занимается обменом учетными записями и транзакциями.

ЧТО синхронизируется при
СТАНДАРТНОЙ интеграции и как?

Во время базовой настройки интеграции синхронизируются 4 типа параметров.

01

Картчка клиентов Битрикс24 и партнеры 1С

ԵЕсли клиент уже есть в партнерах, информация и обновления просто синхронизируются. Менеджер обновляет данные и реквизиты. Изменения автоматически появляются в 1С. Когда в компанию приходит новый клиент, менеджер должен создать карту только в CRM. Новый партнер 1С создается в соответствии с карточкой клиента, заполненной в Битрикс24. Стандартная синхронизация реквизитов партнеров выполняется по образцу. Карты клиентов Битрикс24 загружаются в 1С и тип партнера регулируется вручную - физическое или юридическое лицо - ИП. Если вам нужен широкий набор функций, например, вы хотите увидеть больше настроек, закажите индивидуальную настройку.

02

Набор продуктов

Все номенклатуры загружаются в 1С автоматически или вручную, поэтому менеджеры имеют доступ ко всем обновлениям, каталогам и прайс-листам. В стандартной конфигурации вы можете настроить группы продуктов и выбрать параметры. Например, классифицируйте продукты по материалам. Номенклатура хранится в программе 1С, затем отправляется в Битрикс24. При базовой настройке синхронизации в Битрикс24 отображается только название товара, цена одна: ставка НДС. При стандартной интеграции в Битрикс24 не переносятся описание товара, количество, остатки, оптовые, розничные и скидки. Однако эти настройки могут быть изменены профессионалами.

03

Статус заявок и счетов

Менеджеры всегда знают, какие счета были оплачены, а какие нет. При оплате счета статус заказа также меняется в модуле CRM. Категории можно выбрать вручную, можно настроить изменение автоматически или по расписанию. Если выбрать вариант вручную, то все операции по обмену данными выполняет человек, отвечающий за 1С. В случае автоматического изменения любое обновление в 1С или Битрикс24 запускает процесс синхронизации. А установка расписания загружает данные через заданные промежутки времени, например, каждые 5 минут.

Контроль статуса учетной записи регулируется так же, как и синхронизация заказов клиентов, путем связывания статусов счетов. Аналоги статусов, нумерации и учетных дат выбираются вручную по правилам 1С или Битрикс24, а также подразделов режима синхронизации ответственного и аккаунта. Все статусы приходят в модуле CRM или оплачиваются.

04

Что делать, если требуются дополнительные функции?

При настройке стандартной интеграции клиенты сталкиваются с ограничениями, которые не позволяют им правильно управлять процессом. Например, заказчику необходимо настроить интеграцию настроек 1С: Предприятие и Битрикс24 или отображение спецификации продукта в модуле CRM Битрикс24.